תכנון פיננסי נכון רואה את התמונה כולה ומתחשב בכל אפיקי החיסכון וההשקעה הקיימים: חיסכון פנסיוני, כסף פנוי וחיסכון מנוהל כל זאת תוך התחשבות בנכסים קיימים ועתידיים

​

הסוכנות תלווה אתכם ותסייע למקסם את הרווחים ולבחור את האפיקים הנכונים עבורכם, בהתאמה אישית לסגנון החיים ולמקורות ההכנסה השונים ולוקח בחשבון את הצרכים המידיים והעתידיים שלך

​

העובדה שהסוכנות עובדת עם מיטב בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ מאפשרת להעניק שירות מקצועי ואובייקטיבי, בתנאים הטובים בשוק ולהתאים את תמהיל החיסכון הנכון עבור הלקוחות

הסוכנות מציעה

• בחינת הרכב החיסכון הפנסיוני והמנוהל כפי שהוא קיים היום, כולל בדיקת גובה דמי ניהול

• הערכה של החיסכון הצפוי להיצבר עד לגיל פרישה

• מיפוי צרכים ובחינת סך החסכונות העומדים לרשותך

• דו"ח מפורט ואיתור כספים באמצעות מסלקה פנסיונית והר הכסף

• תכנון וביצוע של תמהיל חיסכון בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הצבורים, אל מול הצרכים שהוגדרו

• תכנון מס ובחינת הטבות אפשריות

• ליווי אישי מתמשך ובחינה שנתית של השינויים בחייך ובשוק וביצוע התאמות במקרה הצורך