אודות הסוכנות
לסוכנות ניסיון רב בניהול כספים, היכרות עמוקה עם שוק ההון ומנהלי ההשקעות המובלים
הכרות המספקת יתרון ללקוחות הסוכנות בבניה ובניהול אסטרטגיית השקעות
בחוג לקוחותינו נמנים משפחות , משקיעים פרטיים ומעסיקים הנהנים מליווי צמוד בשימור ובניית ההון והחוסן הכלכלי
אנו עובדים עם קבוצה גדולה של מומחים להם ידע וניסיון בשוק ההון ובעולם הפנסיוני במקביל
הסוכנות עובדת בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות מהגדולים והמובילים בישראל. הסוכנות תדאג להתאים לקהל לקוחותיה את המוצר והפתרון הנכון ביותר, מתוך קשת רחבה של מוצרים ופתרונות פיננסיים
שי סעדון – מנכ"ל ומייסד הסוכנות
מומחה להשקעות ומתכנן פיננסי מוביל. בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר, סוכן ביטוח פנסיוני למייעץ לפרישה. בעל וותק של 13 שנים בשוק ההון ובמגוון תפקידי מפתח וניהול בבתי ההשקעות
חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל. בעל תואר בכלכלה ובמנהל עסקים
צוות המשרד
רפאל מזרחי
מומחה בתחום הסיכונים והביטוחים הפרטיים: בריאות, חיים ומשכנתה
רו״ח ליאור זילברקויט
מתמחה בתכנוני מס כולל שירות של הגשת דוחות לפקיד שומה
